Segmente seu CRM com listas de contatos e listas inteligentes

Segmente seu CRM com listas de contatos e listas inteligentes

Criação de listas de contatos, listas de empresas e listas inteligentes   Organizar os contatos e empresas da sua organização em listas permite acessar os perfis necessários em segundos. Uma lista de contatos ou empresas permite adicionar registros manualmente a … Read More
Oportunidades 2.0

Oportunidades 2.0

O recurso Oportunidades na plataforma Glue Up foi significativamente atualizado para fornecer ferramentas mais poderosas para gerenciar seu pipeline de vendas. Este artigo irá guiá-lo através dos novos recursos e melhorias adicionados para ajudar a agilizar seu processo de vendas … Read More
Visualizações de oportunidades

Visualizações de oportunidades

Glue Up Opportunities oferece três maneiras distintas de visualizar seus negócios e oportunidades em andamento. Essas visualizações ajudam você a analisar as perspectivas de seu negócio sob diferentes perspectivas, facilitando o gerenciamento e o acompanhamento do processo de vendas. Vamos … Read More
Guia de pesquisa básica para atualização de dados

Guia de pesquisa básica para atualização de dados

Introdução A seção de verificação de atualização de dados é uma ferramenta poderosa dentro do seu CRM que permite gerenciar e atualizar seus contatos e empresas de forma eficiente. Implementamos uma função de pesquisa fácil para simplificar o processo de … Read More
Condições adicionais em filtros avançados

Condições adicionais em filtros avançados

Introdução O objetivo principal deste recurso é tornar os recursos avançados de filtragem mais robustos e adaptáveis a diversos cenários de negócios. Os usuários agora podem aplicar condições adicionais, especificamente “não é igual a”, para criar filtros mais refinados e … Read More
Como importar campos de escolha única/múltipla

Como importar campos de escolha única/múltipla

Introdução Campos de escolha única e múltipla são campos de formulário que permitem aos usuários selecionar uma ou mais opções de uma lista predefinida. Os campos de escolha única permitem apenas uma opção, enquanto os campos de múltipla escolha permitem … Read More
Histórico de campos de CRM

Histórico de campos de CRM

Para fornecer mais visibilidade ao histórico de atualização de dados do CRM, adicionamos a seção Verificação de atualização de dados no Módulo de contatos, chamada Gerenciamento De Histórico De Atualização De Dados. Para acessar esta seção do Módulo de Contatos, … Read More
Códigos de país

Códigos de país

Para importação em massa de dados em seu CRM ou módulo Associativo, e que contenham o campo País, é importante usar a lista de Código de País abaixo em sua planilha Excel, caso contrário no momento de importação, a ferramenta … Read More
Código da Indústria

Código da Indústria

Para importação em massa em seu CRM de contatos que contenham o campo Indústria, é importante usar a lista de Código de Indústria abaixo em sua planilha Excel, caso contrário no momento de importação, a ferramenta não reconhecerá os dados … Read More