Segmente seu CRM com listas de contatos e listas inteligentes

Segmente seu CRM com listas de contatos e listas inteligentes

Criação de listas de contatos, listas de empresas e listas inteligentes   Organizar os contatos e empresas da sua organização em listas permite acessar os perfis necessários em segundos. Uma lista de contatos ou empresas permite adicionar registros manualmente a … Read More
Removendo fotos de perfil

Removendo fotos de perfil

É possível excluir fotos de perfil carregadas da plataforma Glue Up. Esta função se aplica a usuários finais e administradores. Do lado do usuário final, se os membros ou participantes do evento (qualquer pessoa que tenha uma conta de login … Read More
Guia de pesquisa básica para atualização de dados

Guia de pesquisa básica para atualização de dados

Introdução A seção de verificação de atualização de dados é uma ferramenta poderosa dentro do seu CRM que permite gerenciar e atualizar seus contatos e empresas de forma eficiente. Implementamos uma função de pesquisa fácil para simplificar o processo de … Read More
Como importar campos de escolha única/múltipla

Como importar campos de escolha única/múltipla

Introdução Campos de escolha única e múltipla são campos de formulário que permitem aos usuários selecionar uma ou mais opções de uma lista predefinida. Os campos de escolha única permitem apenas uma opção, enquanto os campos de múltipla escolha permitem … Read More
Códigos de país

Códigos de país

Para importação em massa de dados em seu CRM ou módulo Associativo, e que contenham o campo País, é importante usar a lista de Código de País abaixo em sua planilha Excel, caso contrário no momento de importação, a ferramenta … Read More
Código da Indústria

Código da Indústria

Para importação em massa em seu CRM de contatos que contenham o campo Indústria, é importante usar a lista de Código de Indústria abaixo em sua planilha Excel, caso contrário no momento de importação, a ferramenta não reconhecerá os dados … Read More
Redesenho das configurações de Contatos/Formulários e Campos de inscrição

Redesenho das configurações de Contatos/Formulários e Campos de inscrição

Introdução Para resolver a questão de clientes que, sem querer, acabam criando campos repetidos nas configurações de Contatos/Formulários de cadastro e Campos, fizemos uma reformulação completa. O objetivo é melhorar a experiência do usuário e tornar o gerenciamento de campos … Read More
Acompanhando importações para contatos CRM

Acompanhando importações para contatos CRM

Acompanhando importações para contatos CRM Rastrear informações de contato que foram importadas para a plataforma Glue Up pode ser um componente crítico para reconciliar incompatibilidades de dados ou erros. Siga o processo abaixo para rastrear informações de contato de CRM … Read More