Segmente seu CRM com listas de contatos e listas inteligentes

Segmente seu CRM com listas de contatos e listas inteligentes

Criação de listas de contatos, listas de empresas e listas inteligentes   Organizar os contatos e empresas da sua organização em listas permite acessar os perfis necessários em segundos. Uma lista de contatos ou empresas permite adicionar registros manualmente a … Read More
Visualizações de oportunidades

Visualizações de oportunidades

Glue Up Opportunities oferece três maneiras distintas de visualizar seus negócios e oportunidades em andamento. Essas visualizações ajudam você a analisar as perspectivas de seu negócio sob diferentes perspectivas, facilitando o gerenciamento e o acompanhamento do processo de vendas. Vamos … Read More
Guia de pesquisa básica para atualização de dados

Guia de pesquisa básica para atualização de dados

Introdução A seção de verificação de atualização de dados é uma ferramenta poderosa dentro do seu CRM que permite gerenciar e atualizar seus contatos e empresas de forma eficiente. Implementamos uma função de pesquisa fácil para simplificar o processo de … Read More
Códigos de país

Códigos de país

Para importação em massa de dados em seu CRM ou módulo Associativo, e que contenham o campo País, é importante usar a lista de Código de País abaixo em sua planilha Excel, caso contrário no momento de importação, a ferramenta … Read More
Código da Indústria

Código da Indústria

Para importação em massa em seu CRM de contatos que contenham o campo Indústria, é importante usar a lista de Código de Indústria abaixo em sua planilha Excel, caso contrário no momento de importação, a ferramenta não reconhecerá os dados … Read More
Redesenho das configurações de Contatos/Formulários e Campos de inscrição

Redesenho das configurações de Contatos/Formulários e Campos de inscrição

Introdução Para resolver a questão de clientes que, sem querer, acabam criando campos repetidos nas configurações de Contatos/Formulários de cadastro e Campos, fizemos uma reformulação completa. O objetivo é melhorar a experiência do usuário e tornar o gerenciamento de campos … Read More
Atualizando o endereço de e-mail de um contato

Atualizando o endereço de e-mail de um contato

Situação 1: O novo endereço de e-mail não está sendo usado para um contato existente No módulo Contatos, atualize o endereço de e-mail do contato diretamente novo perfil dele. O novo endereço de e-mail substituirá o antigo em todas as … Read More