Unificando contatos e empresas
Você pode unificar contatos para reduzir quaisquer dados duplicados em seu CRM. Vários contatos individuais e de empresas podem ser unificados respectivamente. Não deixe de conferir o download do artigo de contato e empresa para obter ainda mais informações sobre o tema de contatos e informações de empresa. Siga o processo abaixo para unificar perfis do CRM:
Unificando perfis de contatos
- Vá para a seção Contatos no módulo Contatos do CRM;
- Selecione dois ou mais contatos que gostaria de unificar;
- Clique na seta para baixo que faz parte do botão Adicionar à lista e selecione Unificar contatos;
- Uma janela pop-up aparecerá para permitir que você selecione as informações que deseja manter no novo perfil. Depois de determinar as informações que quer manter, clique no botão Unificar.
Unificando perfis de empresas
- Vá para a seção Empresas no módulo Contatos do CRM;
- Selecione duas ou mais empresas que gostaria de unificar;
- Clique na seta para baixo que faz parte do botão Adicionar à lista e selecione Unificar empresas;
- Uma janela pop-up aparecerá para permitir que você selecione as informações que deseja manter no novo perfil. Depois de determinar as informações que quer manter, clique no botão Unificar.
Importante: o processo de unificação não pode ser desfeito. Todas as informações de eventos, membros, CRM, financeiro e cronograma serão unificadas.