O recurso Oportunidades na plataforma Glue Up foi significativamente atualizado para fornecer ferramentas mais poderosas para gerenciar seu pipeline de vendas. Este artigo irá guiá-lo através dos novos recursos e melhorias adicionados para ajudar a agilizar seu processo de vendas e aumentar a produtividade.

Lista de recursos:

Os administradores agora podem avaliar rapidamente a receita potencial visualizando a soma de todas as oportunidades abertas diretamente na barra de navegação superior. Este recurso fornece uma visão geral instantânea do valor do seu pipeline de vendas.

 

 

(Este recurso é exclusivo do complemento Advanced CRM.)

Uma nova opção de visualização de previsão na barra de navegação de oportunidades permite que os administradores vejam os próximos negócios por mês ou trimestre. Esta visão é inestimável para o planeamento estratégico e a alocação de recursos.


Como alternar entre diferentes visualizações em Oportunidades

 

Na visualização de lista, os negócios ganhos agora são destacados em verde, enquanto os negócios perdidos estão em vermelho. Essa distinção visual facilita a identificação rápida de negócios bem-sucedidos e malsucedidos.

 

Os administradores agora podem criar e vincular tarefas diretamente de um cartão de oportunidade em qualquer visualização (Tabela, Lista ou Previsão). Essa integração garante que todas as atividades relacionadas estejam conectadas à oportunidade, agilizando o gerenciamento de tarefas.

 

(Este recurso é exclusivo do complemento Advanced CRM.)

A plataforma agora oferece suporte a vários painéis de oportunidades, cada um com estágios personalizáveis. Este recurso permite processos de vendas personalizados em diferentes equipes ou projetos.

 

Ao criar ou editar uma oportunidade, os administradores podem selecionar a qual quadro desejam vinculá-la. Isso ajuda a organizar oportunidades em vários projetos ou departamentos.

 

A barra lateral da oportunidade agora exibe tarefas e faturas vinculadas, proporcionando acesso rápido a todos os documentos e atividades relacionadas.

Para economizar tempo e reduzir o esforço manual, um pop-up solicitará que os administradores criem uma fatura quando um negócio for marcado como ganho.

 

Esses novos recursos foram projetados para aprimorar sua experiência com o recurso Oportunidades na plataforma Glue Up. Essas atualizações ajudarão você a gerenciar seu pipeline de vendas de maneira mais eficaz e eficiente, proporcionando melhor visibilidade, organização aprimorada e processos simplificados.

Para qualquer dúvida ou assistência com esses novos recursos, não hesite em entrar em contato com nossa equipe de suporte.