Visão Geral
Você pode criar faturas personalizadas para processar quaisquer cobranças para serviços, bens, projetos, etc, que quiser acompanhar através da plataforma Glue Up. O status da fatura e a forma de pagamento podem ser facilmente verificados no módulo Financeiro. Apenas membros da equipe com acesso a este módulo podem visualizar e editar faturas na plataforma Glue Up.
Como criar faturas personalizadas
Siga as etapas abaixo para criar uma fatura personalizada na plataforma:
- Vá para a seção Faturas no módulo Financeiro e clique no botão Criar fatura.
- Insira as informações do destinatário da fatura e as informações de faturamento apropriadas. Você pode escolher um destinatário pesquisando um contato CRM existente ou adicionando um novo. As informações de faturamento aparecerão na fatura.
- Selecione a moeda para a fatura, assim como as datas de emissão e vencimento da fatura. Você poderá apenas selecionar as moedas estabelecidas na seção de configurações de Moedas da Organização da plataforma.
- Selecione os métodos de pagamento possíveis para esta fatura. Existem dois tipos gerais de pagamento na plataforma: pagamento online e pagamento offline. O pagamento offline inclui o pagamento em dinheiro, cheque e transferência bancária. O pagamento online altera o status da fatura automaticamente de aberto para pago, enquanto para métodos de pagamento offline, o status da fatura precisa ser atualizado manualmente.
- Insira as informações do(s) item(ns) faturado(s) conforme necessário. Você poderá adicionar itens adicionais à fatura após criar o rascunho.
- Adicione quaisquer anexos ou observações, se necessário.
- Clique no botão Salvar. Isso criará um rascunho de fatura. Neste momento, você pode adicionar outros itens, fazer alterações se necessário, baixar o rascunho da fatura como um arquivo PDF ou excluir o rascunho.
- Quando estiver tudo pronto, clique no botão Aprovar Rascunho para emitir a fatura. Na tela a seguir, você poderá escolher se quer enviar a fatura automaticamente por e-mail. Após a aprovação da fatura, você não poderá mais excluí-la do sistema, ela apenas poderá ser paga ou cancelada.
Observação: O número da fatura será atribuído no momento da emissão da fatura. Uma vez atribuído, este número não pode ser alterado.
Atualizando o status da fatura personalizada
Para pagamentos online, o status da fatura muda de aberta para paga automaticamente, mas para métodos de pagamento offline (pagamento em dinheiro, cheque ou transferência bancária), isso deve ser feito manualmente.
Para atualizar o status de uma fatura, clique no ícone de três pontos e selecione “Adicionar pagamento”. Na tela a seguir, escolha o método de pagamento, insira observações adicionais se necessário e clique em “Enviar”. Se você quiser desativar o envio de uma notificação por e-mail para esta ação, certifique-se de marcar a caixa de seleção apropriada.
＊ Os itens faturados não se limitam aos serviços prestados por meio da plataforma Glue Up.
(vídeo em inglês)