Introdução
A seção de verificação de atualização de dados é uma ferramenta poderosa dentro do seu CRM que permite gerenciar e atualizar seus contatos e empresas de forma eficiente. Implementamos uma função de pesquisa fácil para simplificar o processo de localização de registros específicos. Este artigo irá guiá-lo através da funcionalidade básica de pesquisa da guia Atualização de dados e fornecer as etapas necessárias para tornar seu processo de pesquisa mais eficiente.
Como usar a função de pesquisa
Para usar a função de pesquisa na guia Atualização de dados, siga estas etapas simples:
- Acesse a guia Atualização de dados: faça login em seu sistema e navegue até a seção Verificação de atualização de dados. Isso normalmente é encontrado no módulo Contatos.
- Localize a barra de pesquisa: uma vez na guia Atualização de dados, você encontrará uma barra de pesquisa na página.
- Insira sua consulta de pesquisa: na barra de pesquisa, insira a consulta relacionada ao contato ou empresa que você procura. Você pode
- inserir informações com base na lógica de pesquisa descrita acima.
- Iniciar a pesquisa: pressione o botão “Pesquisar” para iniciar a pesquisa. O sistema filtrará e exibirá rapidamente os registros relevantes que correspondem aos seus critérios de pesquisa.
- Revisão e atualização: depois de identificar o registro desejado, você pode clicar nele para acessar e atualizar as informações conforme necessário.
Lógica de pesquisa para contatos
O sistema utiliza um conjunto predefinido de campos para localizar registros relevantes ao pesquisar contatos. Os seguintes campos estão incluídos na lógica de pesquisa de contatos:
- Primeiro nome: você pode pesquisar contatos pelo primeiro nome, facilitando a localização de pessoas pelos nomes próprios.
- Sobrenome: pesquise pelo sobrenome de seus contatos, permitindo localizar indivíduos específicos com mais precisão.
- E-mail: se você tiver o endereço de e-mail de um contato, poderá inseri-lo na barra de pesquisa para encontrar o registro correspondente.
- Empresa: este campo permite pesquisar contactos associados a uma determinada empresa ou organização.
- Telefone: se você tiver o número de telefone de um contato, poderá usá-lo para localizar seu registro.
Lógica de Pesquisa para Empresas
A lógica de pesquisa para campanhas concentra-se em encontrar registros relevantes com base nos seguintes campos:
- Nome da empresa: este campo permite pesquisar campanhas associadas a uma empresa ou organização específica.
- Telefone: você pode pesquisar campanhas pelo número de telefone associado, permitindo identificar e atualizar registros relevantes rapidamente.