Para fornecer mais visibilidade ao histórico de atualização de dados do CRM, adicionamos a seção Verificação de atualização de dados no Módulo de contatos, chamada Gerenciamento De Histórico De Atualização De Dados. Para acessar esta seção do Módulo de Contatos, siga o caminho descrito abaixo. Contactos > Verificação de atualizações de dados
Gestão do histórico de atualizações de dados
Na seção Verificação de dados do Módulo de contatos, você pode revisar a guia Atualização de dados, bem como a guia Gerenciamento do histórico de atualização de dados. Essas duas guias estão disponíveis em Contatos e Empresas.
- Guia Atualização de Dados: se a Verificação de Atualização de Dados estiver habilitada, esta guia exibirá todas as solicitações de atualização de dados pendentes.
- Guia de gerenciamento de histórico de atualização de dados: se a verificação de atualização de dados estiver ativada, esta guia detalha todos os registros históricos de atualizações de datas aprovados por usuários administrativos. Se a Verificação de atualização de dados estiver desabilitada, sempre que houver atualizações de campos do CRM, os registros relevantes serão listados aqui automaticamente.
- Contatos e Empresas: as atualizações de dados relacionados serão exibidas nas guias Contatos e Empresas, respectivamente.
Há um botão Excluir que se habilita quando o(s) registro(s) é(são) selecionado(s) e a exclusão em massa também é suportada. Existe uma opção para Excluir em Massa no Menu de Ações.
Existem Filtros que permitem visualizar seus dados pelas seguintes categorias:
Última atualização: filtrar pelos dados de atualização mais recentes
Fonte: filtre pela origem dos dados
Campo: filtre por campos específicos que foram atualizados
Aprovado por: Filtre por membro da equipe que aprovou as atualizações de dados
Todas as colunas nesta seção são configuráveis e exportáveis. Configure suas colunas exibidas selecionando o ícone de engrenagem cinza . A partir daqui, aparecerá uma janela pop-up que permite selecionar os campos que você gostaria de exibir.
Dentro do Perfil do Contato/Empresa, há uma aba detalhando o Histórico De Atualização De Dados desses dados. Isso mostra todas as atualizações de dados históricos para esse contato/empresa específico, conforme destacado na imagem abaixo.
