Módulo CRM – Oportunidades (vídeo em inglês)
Personalizando formulários de contato
Personalizando formulários de contato Acesse Configurações de campos, dentro das Configurações de Contato, no ícone de engrenagem dupla, para criar qualquer campo que deseja sincronizar em sua plataforma, para registros de eventos ou formulários de associações. Esses campos estarão disponíveis … Read More
Adicionando e acompanhando oportunidades
As oportunidades podem ser usadas para acompanhar leads e negócios em potencial. Qualquer contato ou empresa no módulo de Contatos pode ser acompanhados como uma oportunidade. Certifique-se de verificar o artigo dos tipos de oportunidades e estágios para obter mais … Read More
Tipos e estágios das oportunidades
Tipos e estágios das oportunidades Tipos de oportunidades As oportunidades podem ser usadas para acompanhar leads e negócios em potencial. Clique aqui para o artigo sobre “Adicionando E Acompanhando Oportunidades”. Na seção Tipos de oportunidade das Configurações de Contatos, … Read More
Acompanhando importações para contatos CRM
Acompanhando importações para contatos CRM Rastrear informações de contato que foram importadas para a plataforma Glue Up pode ser um componente crítico para reconciliar incompatibilidades de dados ou erros. Siga o processo abaixo para rastrear informações de contato de CRM … Read More
Baixando informações de contato e da empresa
Baixando informações de contato e da empresa Exportar informações de contato e da empresa é útil para explorar os dados de CRM offline. Certifique-se de verificar o artigo sobre fusão de contatos e empresas para obter ainda mais informações sobre … Read More
Unificando contatos e empresas
Unificando contatos e empresas Você pode unificar contatos para reduzir quaisquer dados duplicados em seu CRM. Vários contatos individuais e de empresas podem ser unificados respectivamente. Não deixe de conferir o download do artigo de contato e empresa para obter … Read More
Importando contatos em massa
Importando contatos em massa Migrar seus dados para o Glue Up é um marco importante para melhorar o uso da plataforma e o que você pode obter dela. Siga nosso guia passo a passo para importar contatos para a plataforma: … Read More
Glue Up Versão 5
Novo painel e atualizações dos perfis CRM Nos últimos meses, temos trabalhado incansavelmente para trazer a você uma experiência de Glue Up completamente nova. Esta grande atualização (Glue Up 5.0) inclui painéis personalizáveis, CRM atualizado e melhor gerenciamento de dados. … Read More