É possível integrar sua conta Glue Up com o software de contabilidade da Xero, usando uma integração eficaz e fácil de usar, para sincronizar automaticamente suas faturas.
Sobre a Xero
Fundada em 2006, a Xero é um sistema de contabilidade na web projetado para pequenas empresas em crescimento. A Xero ajuda você a gerenciar faturas e pagamentos e gerar uma infinidade de relatórios contábeis que fornecem visibilidade instantânea de sua posição financeira.
Semelhante à Glue Up, a Xero também é uma empresa SaaS, portanto, sua solução é totalmente baseada em nuvem e pode ser acessada de qualquer dispositivo com uma conexão ativa à Internet. Os recursos robustos de contabilidade da Xero são complementares ao Módulo Financeiro da Glue Up e permitem que as organizações visualizem seus fluxos de caixa, transações e detalhes de contas de qualquer local.
Saiba mais sobre a Xero e o Glue Up e experimente a Xero gratuitamente
Configurando a integração com a Xero
- Antes de configurar a integração, você precisará pedir ao seu gerente de Customer Success para ativar esse recurso em sua conta. Se você não tiver certeza de quem é o seu gerente de Customer Success, pode enviar um e-mail para support@glueup.com para solicitar integração com a Xero para sua conta Glue Up
- Uma vez habilitado, navegue para Configurações da organização e, em seguida, para Outras Configurações > integrações
- Em Configurações de integração, clique no botão “Conectar Xero” para obter a autenticação da Xero. Certifique-se de que o fuso horário do sistema da sua conta Glue Up é o mesmo fuso horário da sua conta Xero
- Selecione qual de suas contas Xero você deseja autenticar e clique em “Permitir acesso”.
- Você será redirecionado para sua conta Glue Up, onde poderá então completar a configuração da integração.
Configurar pagamento, conta e mapeamento de moeda
Se você quer estabelecer uma sincronização regular entre suas contas Glue Up e Xero, você precisará configurar os mapeamentos abaixo. Tome cuidado especial com a taxa de imposto na conta financeira Xero já aplicada:
- Forma de pagamento
- Conta
- Moeda
Para o mapeamento de pagamento você precisará identificar a conta a ser usada para o pagamento. O pagamento não será sincronizado se nenhuma conta Xero for especificada.
Na Xero você poderá configurar a conta na página de lista de contas [https://go.xero.com/GeneralLedger/ChartOfAccounts.aspx].
Para o mapeamento de conta, você precisará configurar a origem de suas faturas.
- Fatura personalizada ou item de fatura personalizada
- Fatura de inscrição de todos os eventos
- Fatura de inscrição de evento especial
- Fatura de ingressos para eventos especiais
- Fatura de inscrição de todas as associações
- Fatura de compra de membro extra de todas as associações
- Fatura de renovação de todas as associações
- Fatura de inscrição de tipo associação especial
- Fatura de compra de membro extra de tipo de associação especial
- Fatura de renovação de tipo de associação especial
- Tipo de associação especial – todas as faturas
A próxima etapa é combinar esses diferentes tipos com o item correspondente em sua conta Xero. Você pode atribuir uma conta a um ingresso e tipo de associação específicos ou pode atribuir a mesma conta a todos os tipos de ingressos ou associações.
Se você não conseguir encontrar uma correspondência adequada, você pode criar uma nova em sua conta Xero e, em seguida, retornar à sua conta Glue Up e clicar no botão de sincronização para tentar combiná-los novamente.
Para o mapeamento da moeda, clique em “Sincronizar moeda” e todas as moedas de sua conta Xero serão sincronizadas. Se você precisar sincronizar mais moedas, altere suas configurações de moeda na Xero.
Como funciona a integração
Os dados das suas faturas da Glue Up serão sincronizados uma vez por hora (da Glue Up para a Xero: a cada **: 00 horas) e isso enviará as faturas Glue Up para a Xero, sincronizando todos os dados abaixo:
- Número da Fatura
- Data da fatura
- Data de vencimento da fatura
- Moeda da fatura
- URL da fatura
- Nome do contato, por exemplo: João
- Sobrenome do contato, por exemplo: Neves
- Endereço de e-mail de contato
- Telefone para contato
- Número de contato, por exemplo: EB-100005614
- Nome do contato, por exemplo: 100005614 John Snow
- Endereços de cobrança
- Itens de linha
- Descrição do item, por exemplo: descrição do item ou tipo de item ou origem da fatura ou apenas ”item“
- Quantidade de item da unidade
- Quantidade do item
- Taxa de desconto do item
- Valor do imposto do item
- Data do pagamento
- Valor do Pagamento
Para ver as faturas do Glue Up que foram sincronizadas, clique em “Ir para o Glue Up_COMDEMO” para abrir a fatura na sua conta do Glue Up.
A sincronização acontecerá apenas se:
- Os mapeamentos forem configurados corretamente.
- A fatura não foi excluída.
- A fatura tem um respectivo número e um contato criados.
Obter alteração de status de fatura Xero
Existe uma programação funcionando a cada hora (da Xero para o Glue Up: a cada **: 45 horas) que verificará o status de suas faturas na Xero e obterá os dados correspondentes. Este “pull” incluirá apenas as faturas criadas na sua conta Glue Up.
As informações que serão retiradas da sua conta Xero e depois atualizadas dentro da sua conta Glue Up incluem o status da fatura e o status do pagamento.
Limitações existentes na integração Glue Up e Xero
Devido a algumas diferenças na arquitetura das plataformas entre o Glue Up e a Xero, existem algumas limitações na integração:
- A atualização da fatura é proibida após o pagamento na Xero.
- O anexo na Xero não pode ser excluído na Glue Up.
- A fatura cancelada na Xero não pode ser modificada.
- Os pagamentos na Xero não podem ser modificados, apenas podem ser criados ou excluídos.
- Se o número da fatura já existir na Xero, a criação da fatura com o mesmo número falhará.
- A sincronização de dados da Xero para o Glue Up inclui apenas o status.
- A sincronização do status de pagamento da Xero para o Glue Up só acontece depois que a fatura for totalmente paga na Xero.
- As faturas canceladas não podem ser reativadas.
- A unificação de contatos não são suportados no lado da Xero.