概述
您可以创建自定义账单来处理您希望使用 Glue Up 平台跟踪的服务、商品、项目等相关费用*。 在 财务收支模块中，您可以轻松跟踪和查看发票状态和付款方式。 而被授予权限访问此模块的团队成员则可以查看和编辑发票。.
如何创建可自定义账单
按照以下步骤在平台上创建自定义账单：
- 在财务收支模块的账单部分，单击绿色的“+ 创建账单”按钮。
- 请填写账单收件人的必填信息。 您可以通过搜索现有 CRM 联系人或添加新联系人来选择收件人。 其帐单信息将显示在该账单上。
- 为账单选择合适的货币以及账单开始和到期日期。 在此您只会看到您在平台的组织货币设置部分中选择的货币。
- 选择此账单支持的付款方式。 平台上的支付方式一般有两种：线上支付和线下支付。 线下支付包括现金支付、支票支付和银行转账支付。 在线支付会自动将发票状态从未清状态变为已支付，而对于线下支付方式，发票状态则需要手动更新。
- 根据需要选择该账单的费用信息。 创建草稿后，您将能够为账单添加其他的相关费用信息。
- 您可在此添加注释或附件
- 单击“保存”按钮。 这将创建一个草稿账单。 此时，您可以添加其他项目或在必要时进行相应的更改，您也可将账单草稿下载为 PDF 文件或删除草稿。
- 待一切准备就绪，您可以单击“批准拟订”按钮来开具账单。 在以下提示中，您可以选择是否通过电子邮件自动发送账单。 在账单获得批准后，您将无法再从系统中删除发票。 它只能被支付或被作废。
注*: 账单编号只会在开具账单时生成。 此编号一经生成便无法更改。
更新自定义账单的状态
对于在线支付，发票状态将从未清状态自动变已支付，但对于线下支付方式（即现金、支票和银行转账支付），则必须手动完成。
如需更新发票状态，请单击三点图标并选择“添加付款”。 在以下提示中，选择付款方式，如有必要，请输入附加说明，然后单击“提交”。 如果您希望禁止为此操作发送电子邮件通知，请确保已点选该选择框。
