您可以通过机会追踪潜在客户和订单。在客户关系中的个人和公司，都可以成为机会

 

  • Kanban 浏览和机会卡片

新更新的预览方式，会把机会展示在一个小卡片上，您可以简单的预览信息，如机会总值，姓名，归属者，预计完成时间。、

当您点击机会卡片的时候，右侧小面板会展示机会概览

您还可以通过拖拉拽的形式调整机会阶段

 

 

 

  •  机会详情

 

 

  • 添加机会

在客户关系—机会模块—右上角—添加机会

您也可以直接在客户关系—个人、公司处添加机会