设置自定义会员申请表格

  1. 前往主页面右上角小齿轮
  2. 会员管理设置
  3. 申请表格
  4. 您可以看到个人申请表和公司申请表
  5. 添加自定义字段(客户关系和会员模块的自定义字段可以共用,即如果客户关系创建了字段在会员申请表里面可以直接使用,反之亦然)
  6. 请知悉,每个企业会员类型中的个人会员,都要填写个人申请表;企业会员中的首要会员信息填写在公司申请表,首要会员后续可以编辑会员信息

添加自定义字段

  • 在个人申请表格或公司申请表格,以拖拉拽,或点击字段的方式,将字段添加到表格中,每个字段边有小铅笔以及小垃圾桶标识用来编辑删除
  • 也可以添加自定义字段
  • 设置好自定义字段以后,回到个人或公司申请表格,添加自定义的字段
  • 保存

  • 短文本:用于收集比较短的客户信息
  • 评论框:用于收集字数较多的客户信息
  • 数字:用于收集数字,如身高体重
  • 添加备选邮件:用于收集备用邮箱
  • 添加备选电话:用于收集备用电话
  • 链接:媒体链接,以及其他链接
  • 输入日期:用于收集日期,如生日,企业成立日期
  • 时间:用于收集时间,比如入住时间
  • 单选:用于单项选择题,比如性别,男女
  • 多选:用于多项选择题,如喜欢的颜色,红黄绿
  • 多级选项:用于逻辑性选择题,如您所在行业第一级菜单北京,上海;第二级菜单,北京下可以选择朝阳区、海淀区
  • 上传多个文档:用于收集单个客户的文件,如护照照片,身份证照片
  • 上传多个文档: 用于收集多个客户的文件,如护照照片,身份证照片

 

请知悉,

个人申请表即适用于个人会员类型又适用于企业会员类型,公司申请表只适用于企业会员类型

您在会员模块添加的字段不会自动应用到客户关系中

如您通过Excel上传会员信息,如果有仅适用于内部预览的隐私字段要上传,那么您需要在系统中设置隐私字段