最新更新的功能—我的任务列表

“我的任务”模块整合客户关系，活动，会员模块的任务于一体。
您可以把各个不同模块的任务分配给团队成员。

分配给您的未完成任务的数量，会显示在右侧红色小圆圈内。

 


您可以进行以下操作：
1.您可以在全部任务–查看我创建的任务，全部任务
2.通过类别筛选：全部（全部任务），客户关系，活动，会员管理
3.通过右侧小面板浏览任务类型、状态、紧急程度、到期日期、创建者
以及与该任务关联的–联系人、公司、活动、机会、会籍
4.通过任务名称、任务详情搜索
5.可以直观查看任务紧急程度
6.点击右侧小对勾 ✓，标识已经完成的任务
7.下载Excel表格

只有一般任务，可以在此模块直接添加
新增优先级模块
指派给*是必填项
客户关系模块的任务，可以在联系人的机会或者公司的资料中添加
会员管理的任务可以在会员资料中添加

活动管理的任务可以在活动策划者中添加

可以在职责角色和权限模块，设置“我的任务”访问权限

在控制面板的小程序中，直接点击对勾 ✓，标识完成任务；
未完成任务按照截止日期；优先级；完成人；创建日期的顺序显示在小程序中