关于Xero

成立于2006，助力小企业发展的网页版财务系统。产品可以实现管理账单，支付，财务报表，为财务部门查看数据带来方便。

跟Glue Up一样，Xero也是SaaS公司，他们的解决方案基于网站，可以通过不同设备连接网络，进行访问。Xero强大的功能和Glue Up财务模块相互补充，主办方随时随地可以查看现金流、转账信息、财务细节。

点击此处，了解Xero&Glue Up，免费试用Xero

 Xero控制面板一览

 

 

设置Xero互通

  1. 如您有链接Xero的需求，请您联系您的客户成功经理，或者直接发送邮件到support@eventbank.com申请，Xero与Glue Up互联
  2. 一旦开通，您可以看到如下页面

  1. 点击“链接Xero”，然后进行验证。请确保您Glue Up和Xero时区一致
  2. 填入Xero账号后，点击“Allow access”
  3. 此时，页面会自动跳转回Glue Up管理主页，您可以进行相关操作

设置会计映射和币种映射

如果您希望Glue Up和Xero账号数据同步，那么您需要设置好两个账户的映射。请格外注意，映射中税率已应用：

  1. 会议
  2. 币种

 

关于会计映射，您需要设置账单来源：

  1. 自定义
  2. 活动注册
  3. 会员申请
  4. 额外会员
  5. 会员更新
  6. 支付

接下来就是把以上类目和Xero账户中的对应类目相匹配。如果Xero账号中的类目和您Glue Up类目不匹配，您可以在Xero账号中新建类目，然后进行匹配。

 

币种映射，将会自动生成，在Glue Up账号内您不要操作。但要确保，这些币种在Xero账号中已经添加。

互通互联的作用

您的Glue Up的账单日期会每小时同步一次。以下信息会同步：

  • 账单编号
  • 账单日期
  • 账单到期日
  • 账单币种
  • 账单链接
  • 账单名字
  • 账单姓氏
  • 联系邮箱
  • 联系电话
  • 联系人号, 如: EB-100005614
  • 联系人名字, 如: 100005614 王雪
  • 账单地址
  • 类目
  • 类目具体描述
  • 类目单位
  • 类目数量
  • 折扣率
  • 税点
  • 支付日期
  • 支付金额

查看已同步的Glue Up账单, 点击“Go to Glue Up_COMDEMO”,打开您的Glue Up账单

账单状态变更

Xero系统账单，每一小时和EvenBank同步，抓取的账单只包含在Glue Up创建的

目前同步一些限制：

  • 在Xero上付款后无法更新账单
  • Xero上的附件无法删除
  • Xero上的无效账单无法修改
  • Xero上的付款无法修改，只能创建或删除
  • 如果Xero上已经存在账单编号，则使用相同编号创建账单将失败
  • 从Xero到Glue Up的数据同步仅包括状态
  • 从Xero到Glue Up的付款状态仅在Xero上付款成功后才同步