Criação de listas de contatos, listas de empresas e listas inteligentes

 

Organizar os contatos e empresas da sua organização em listas permite acessar os perfis necessários em segundos.

Uma lista de contatos ou empresas permite adicionar registros manualmente a uma lista, sendo estática e não muda.
Por outro lado, as Smart Lists (Listas Inteligêntes) são dinâmicas: elas são criadas com base nos seus critérios de filtro, portanto, novos registros podem ser adicionados ou removidos das Smart Lists dependendo se eles correspondem aos seus critérios de filtro.

Ambas as listas podem ser usadas para classificar contatos nos respectivos seletores de lista nas seções Contato e Empresa do módulo CRM. O mesmo se aplica ao módulo de Associações, onde você pode criar listas e listas inteligentes.

 

Criando listas de contatos

Método 1
Crie uma lista de contatos clicando no campo “Todos os contatos”, abrindo o seletor de lista do módulo Contatos. Clique no link “Nova lista de contatos” na parte inferior do menu e digite o nome da sua nova lista de contatos. Você pode então adicionar contatos à sua nova lista selecionando um ou mais contatos na tabela principal do CRM e clicando no botão Adicionar à lista na parte superior da tela principal.

 

 

Método 2:
Selecione seus registros na lista (caixa de seleção à esquerda) e clique no botão Adicionar à lista que aparece no grupo suspenso Ações na parte superior da tela principal. No modal pop-up, selecione as listas se você já tiver criado algumas, caso contrário clique no link Criar Nova Lista. No segundo modal pop-up, insira o nome da sua nova lista.etc.

 

 

Dica: se você tiver uma lista de contatos em um arquivo Excel e quiser importá-los para a mesma lista de contatos, clique na seta para baixo ao lado do botão + Adicionar contato e clique em Importar contatos. Você pode então selecionar seu arquivo Excel (.xlsx) para fazer upload.

Dica 2: se quiser limpar suas listas e excluir contatos em massa, você pode criar uma lista, importar os contatos para essa lista e excluí-la. Será perguntado se você deseja excluir apenas a lista e manter os contatos no CRM, ou se deseja excluir as listas e os contatos do CRM do CRM. Você pode escolher a última opção para remover completamente esses contatos do seu CRM.

 

 

 

 

 

Criando uma lista de empresas

Opção 1) Crie uma lista de empresas abrindo o seletor de lista na seção Empresa do módulo CRM. Clique no link Nova lista de empresas na parte inferior do menu e insira o nome da sua nova lista de empresas. Você pode então adicionar empresas à sua nova lista selecionando uma ou mais empresas na tabela principal do CRM e clicando no botão Adicionar à lista na parte superior da tela principal.

Opção 2) Clique no botão Adicionar à lista na parte superior da tela principal. No modal pop-up, clique no link Criar nova lista. No segundo modal pop-up, digite o nome da sua nova lista.

 

 

 

Criando uma lista inteligente

Uma lista inteligente na ferramenta Glue Up é uma forma de organizar seus contatos automaticamente, baseada em critérios específicos do filtro. Por exemplo, você pode criar uma lista inteligente para incluir todos os contatos do estado de “São Paulo”. Uma vez definido esse critério, qualquer novo contato de São Paulo que for adicionado à ferramenta será automaticamente incluído nessa lista. Isso facilita a gestão e atualização dos seus contatos de maneira eficiente.

Clique no ícone de filtro para restringir os resultados da pesquisa na seção Contato ou Empresa do CRM. Em seguida, clique no botão Salvar como nova lista inteligente logo acima dos resultados do filtro. Uma janela pop-up aparecerá, permitindo que você nomeie sua nova Smart List (Lista Inteligente). Clique em Criar para salvar. Sua Smart List agora está acessível no seletor de lista dessa seção.

Lembrete: quando você salva um grupo de contatos como uma Smart List (Lista Inteligente), ele é salvo na seção Contatos do módulo CRM. Se você salvar um grupo de empresas como uma Smart List, ele será salvo na seção Empresas do módulo CRM.

 

 

Gerenciando listas inteligentes

Acesse suas Smart Lists (Lista Inteligente) abrindo o seletor de lista da seção. Role para baixo para ver suas listas inteligentes. Ícones de lápis, engrenagem e x estão disponíveis para editar, gerenciar e excluir listas inteligentes conforme necessário.

Você também pode clicar em uma lista inteligente no painel de listas e ajustar os filtros de pesquisa. Os resultados são exibidos de acordo com as configurações do filtro. Clique no botão Salvar alterações para substituir os filtros antigos e salvar os novos na lista que você editar.