O Glue Up lançou uma nova forma de navegação aprimorada na plataforma. As mudanças entre a navegação antiga e as novas barras de navegação são descritas abaixo.

Barra de Navegação Principal

Ícone de barra tripla

Clique no ícone da barra tripla no canto superior esquerdo para abrir e fechar a barra de navegação. Fechar a barra de navegação permite criar mais espaço no lado direito da tela.

Mudanças no módulo de CRM

As configurações de CRM foram movidas para Configurações da organização – Configurações de CRM.Contatos inativos foram movidos para a seção Campanhas – Listas de devolvidos.

Mudanças no módulo de eventos

As configurações de eventos foram movidas para Configurações da organização – Configurações de eventos.

Mudanças no módulo Campanhas

As configurações do remetente foram movidas para Configurações da organização – Configurações das campanhas.Os modelos foram movidos para Configurações da organização – Configurações de campanha.

Mudanças no módulo de membros

O Membership Manager agora é conhecido como Gerenciador de membros.A configuração de associação foi movida para Configurações da organização – Configurações de associação.

Mudanças no módulo financeiro

As configurações financeiras foram movidas para Configurações da organização – Outras configurações.

 

 

Configurações da organização

O menu suspenso Configurações da organização está localizado no canto superior direito e pode ser acessado clicando no ícone de engrenagem. O menu suspenso é dividido em seis componentes principais: Configurações de conta, Configurações de CRM, Configurações de eventos, Configurações de campanha, Configurações de associação e outras configurações. Uma vez na área de configurações, Configurações financeiras, Arquivos e histórico de exportação também podem ser acessados rapidamente ao usar a barra de navegação lateral.

 

Configurações da conta

A seção Configurações da conta é dividida em quatro subseções: Perfil, Membros da equipe, Funções e permissões e Widgets.

  • Perfil: edite as informações gerais da sua organização, como logotipos e links de mídia social.
  • Membro da equipe: gerencie os membros da equipe da sua organização que têm acesso à plataforma.
  • Funções e permissões: adicione, exclua e edite funções e permissões para membros da equipe.
  • Widgets: personalize seus widgets de evento, associação, assinatura e login, que podem ser incorporados ao seu site oficial.

Configurações de contato CRM

A seção Configurações de CRM é dividida em três subseções: Campos, Tipos de oportunidade e Histórico de importação.

  • Campos: determine as informações que deseja rastrear no módulo CRM.
  • Tipos de oportunidade: adicione os tipos de oportunidade que deseja salvar na seção Oportunidade do módulo CRM.
  • Histórico de importação: Visualize nomes de documentos, status de arquivos, contatos inseridos, contatos com falha, autores e datas de
  • importação para arquivos carregados para a plataforma.

Configurações de eventos

A seção Configurações do evento é dividida em quatro subseções: Blueprint, Template, Venues e Tags.

  • Projetos: crie e gerencie projetos de eventos para publicá-los rapidamente.
  • Modelos: crie e gerencie modelos de eventos para garantir a consistência da marca para o seu evento.
  • Locais: Salve locais de eventos usados com frequência.
  • Tags: adicione, edite ou exclua tags de eventos para classificar seus eventos.

Configurações de campanha

A seção Configurações da campanha é dividida em duas subseções: Configurações do remetente e modelos.

  • Configurações do remetente: edite qualquer endereço de e-mail do remetente usado ao entregar campanhas de e-mail.
  • Modelos: crie e gerencie modelos de campanha para garantir a consistência da marca para suas campanhas de e-mail.

Configurações de associação

A seção Configurações de associação é dividida em quatro componentes: Informações gerais, Tipos de associação, Formulário de inscrição e Importação.

  • Informação geral
    • Introdução: edite as informações que você deseja exibir na seção de associações do site público Glue Up da sua organização.
    • Contatos públicos: edite as informações de contato público da pessoa responsável pelo programa de associação de sua organização.
    • Opções de pagamento: selecione as moedas disponíveis e as opções de pagamento que as pessoas podem usar ao fazer compras relacionadas a assinaturas.
    • Diretório de membros: Escolha se deseja exibir publicamente seu banco de dados de membros.
  • Tipos de associação: gerencie os tipos de associação de sua organização.
  • Formulário de inscrição: Personalize os formulários de inscrição de sua organização.
  • Importar: Importar dados de membros existentes. Uma planilha do Excel classificada por categoria permite que você carregue manualmente as informações dos membros em massa.

Outras configurações

A seção Outras configurações é dividida em três componentes: Configurações financeiras, Arquivos e histórico de exportação. Essas áreas também podem ser acessadas rapidamente ao usar a navegação da barra lateral.

  • Configurações financeiras: defina suas configurações de fluxo de trabalho financeiro preferidas para pedidos processados com a plataforma.
  • Arquivos: veja todos os eventos e campanhas que você arquivou.
  • Histórico de exportação: Visualize listas e baixe arquivos anteriormente exportados da plataforma.

 

 

Mudanças para 01. Configuração

As abas de configurações do evento foram realocadas para a barra do lado esquerdo em Configurações do evento:

  • Configurações Gerais
  • Opções de pagamento
  • Formulário de registro
  • Comunidade

Alterações em 02. Publicar

As abas de conteúdo foram realocadas para a barra lateral esquerda em Conteúdo:

  • Resumo
  • Palestrantes
  • Agenda
  • Local
  • Patrocinadores e parceiros
  • Documentos

Mudanças na seção financeira

As abas de finanças foram realocadas para a barra do lado esquerdo em Financeiro:

  • Perdas e lucros
  • Pagamentos
  • Faturas

 

Adição de novos itens

Agora você pode clicar no ícone + no canto superior direito para adicionar ou criar itens rapidamente na plataforma. As opções disponíveis incluem:

  • Adicionar contato
  • Adicionar empresa
  • Adicionar oportunidade
  • Adicionar campanha
  • Adicionar evento
  • Adicionar inscrição

 

Contato com Glue Up

Agora você pode clicar no ícone do balão de comentário para acessar este HelpDesk online ou entrar em contato com a equipe de customer success por e-mail.