Navegação na plataforma Glue Up
O Glue Up lançou uma nova forma de navegação aprimorada na plataforma. As mudanças entre a navegação antiga e as novas barras de navegação são descritas abaixo.
Barra de Navegação Principal
Ícone de barra tripla Clique no ícone da barra tripla no canto superior esquerdo para abrir e fechar a barra de navegação. Fechar a barra de navegação permite criar mais espaço no lado direito da tela. Mudanças no módulo de CRM As configurações de CRM foram movidas para Configurações da organização – Configurações de CRM.Contatos inativos foram movidos para a seção Campanhas – Listas de devolvidos. Mudanças no módulo de eventos As configurações de eventos foram movidas para Configurações da organização – Configurações de eventos. Mudanças no módulo Campanhas As configurações do remetente foram movidas para Configurações da organização – Configurações das campanhas.Os modelos foram movidos para Configurações da organização – Configurações de campanha. Mudanças no módulo de membros O Membership Manager agora é conhecido como Gerenciador de membros.A configuração de associação foi movida para Configurações da organização – Configurações de associação. Mudanças no módulo financeiro As configurações financeiras foram movidas para Configurações da organização – Outras configurações. |
Configurações da organização
O menu suspenso Configurações da organização está localizado no canto superior direito e pode ser acessado clicando no ícone de engrenagem. O menu suspenso é dividido em seis componentes principais: Configurações de conta, Configurações de CRM, Configurações de eventos, Configurações de campanha, Configurações de associação e outras configurações. Uma vez na área de configurações, Configurações financeiras, Arquivos e histórico de exportação também podem ser acessados rapidamente ao usar a barra de navegação lateral.
Configurações da conta
A seção Configurações da conta é dividida em quatro subseções: Perfil, Membros da equipe, Funções e permissões e Widgets.
- Perfil: edite as informações gerais da sua organização, como logotipos e links de mídia social.
- Membro da equipe: gerencie os membros da equipe da sua organização que têm acesso à plataforma.
- Funções e permissões: adicione, exclua e edite funções e permissões para membros da equipe.
- Widgets: personalize seus widgets de evento, associação, assinatura e login, que podem ser incorporados ao seu site oficial.
Configurações de contato CRM
A seção Configurações de CRM é dividida em três subseções: Campos, Tipos de oportunidade e Histórico de importação.
- Campos: determine as informações que deseja rastrear no módulo CRM.
- Tipos de oportunidade: adicione os tipos de oportunidade que deseja salvar na seção Oportunidade do módulo CRM.
- Histórico de importação: Visualize nomes de documentos, status de arquivos, contatos inseridos, contatos com falha, autores e datas de
- importação para arquivos carregados para a plataforma.
Configurações de eventos
A seção Configurações do evento é dividida em quatro subseções: Blueprint, Template, Venues e Tags.
- Projetos: crie e gerencie projetos de eventos para publicá-los rapidamente.
- Modelos: crie e gerencie modelos de eventos para garantir a consistência da marca para o seu evento.
- Locais: Salve locais de eventos usados com frequência.
- Tags: adicione, edite ou exclua tags de eventos para classificar seus eventos.
Configurações de campanha
A seção Configurações da campanha é dividida em duas subseções: Configurações do remetente e modelos.
- Configurações do remetente: edite qualquer endereço de e-mail do remetente usado ao entregar campanhas de e-mail.
- Modelos: crie e gerencie modelos de campanha para garantir a consistência da marca para suas campanhas de e-mail.
Configurações de associação
A seção Configurações de associação é dividida em quatro componentes: Informações gerais, Tipos de associação, Formulário de inscrição e Importação.
- Informação geral
- Introdução: edite as informações que você deseja exibir na seção de associações do site público Glue Up da sua organização.
- Contatos públicos: edite as informações de contato público da pessoa responsável pelo programa de associação de sua organização.
- Opções de pagamento: selecione as moedas disponíveis e as opções de pagamento que as pessoas podem usar ao fazer compras relacionadas a assinaturas.
- Diretório de membros: Escolha se deseja exibir publicamente seu banco de dados de membros.
- Tipos de associação: gerencie os tipos de associação de sua organização.
- Formulário de inscrição: Personalize os formulários de inscrição de sua organização.
- Importar: Importar dados de membros existentes. Uma planilha do Excel classificada por categoria permite que você carregue manualmente as informações dos membros em massa.
Outras configurações
A seção Outras configurações é dividida em três componentes: Configurações financeiras, Arquivos e histórico de exportação. Essas áreas também podem ser acessadas rapidamente ao usar a navegação da barra lateral.
- Configurações financeiras: defina suas configurações de fluxo de trabalho financeiro preferidas para pedidos processados com a plataforma.
- Arquivos: veja todos os eventos e campanhas que você arquivou.
- Histórico de exportação: Visualize listas e baixe arquivos anteriormente exportados da plataforma.
Navegação em eventos
Mudanças para 01. Configuração
As abas de configurações do evento foram realocadas para a barra do lado esquerdo em Configurações do evento:
- Configurações Gerais
- Opções de pagamento
- Formulário de registro
- Comunidade
Alterações em 02. Publicar
As abas de conteúdo foram realocadas para a barra lateral esquerda em Conteúdo:
- Resumo
- Palestrantes
- Agenda
- Local
- Patrocinadores e parceiros
- Documentos
Mudanças na seção financeira
As abas de finanças foram realocadas para a barra do lado esquerdo em Financeiro:
- Perdas e lucros
- Pagamentos
- Faturas
Adição de novos itens
Agora você pode clicar no ícone + no canto superior direito para adicionar ou criar itens rapidamente na plataforma. As opções disponíveis incluem:
- Adicionar contato
- Adicionar empresa
- Adicionar oportunidade
- Adicionar campanha
- Adicionar evento
- Adicionar inscrição
Contato com Glue Up
Agora você pode clicar no ícone do balão de comentário para acessar este HelpDesk online ou entrar em contato com a equipe de customer success por e-mail.