É possível integrar sua conta Glue Up com o software de contabilidade da Xero, usando uma integração eficaz e fácil de usar, para sincronizar automaticamente suas faturas.

Sobre a Xero

Fundada em 2006, a Xero é um sistema de contabilidade na web projetado para pequenas empresas em crescimento. A Xero ajuda você a gerenciar faturas e pagamentos e gerar uma infinidade de relatórios contábeis que fornecem visibilidade instantânea de sua posição financeira.

Semelhante à Glue Up, a Xero também é uma empresa SaaS, portanto, sua solução é totalmente baseada em nuvem e pode ser acessada de qualquer dispositivo com uma conexão ativa à Internet. Os recursos robustos de contabilidade da Xero são complementares ao Módulo Financeiro da Glue Up e permitem que as organizações visualizem seus fluxos de caixa, transações e detalhes de contas de qualquer local.

Saiba mais sobre a Xero e o Glue Up e experimente a Xero gratuitamente

Xero Dashboard Example, Glue Up Integration
An example of Xero dashboard

Configurando a integração com a Xero

  1. Antes de configurar a integração, você precisará pedir ao seu gerente de Customer Success para ativar esse recurso em sua conta. Se você não tiver certeza de quem é o seu gerente de Customer Success, pode enviar um e-mail para support@glueup.com para solicitar integração com a Xero para sua conta Glue Up
  2. Uma vez habilitado, navegue para Configurações da organização e, em seguida, para Outras Configurações > integrações
  3. Em Configurações de integração, clique no botão “Conectar Xero” para obter a autenticação da Xero. Certifique-se de que o fuso horário do sistema da sua conta Glue Up é o mesmo fuso horário da sua conta Xero
  4. Selecione qual de suas contas Xero você deseja autenticar e clique em “Permitir acesso”.
    Authentication of Xero for Glue Up
  5. Você será redirecionado para sua conta Glue Up, onde poderá então completar a configuração da integração.

Configurar pagamento, conta e mapeamento de moeda

Se você quer estabelecer uma sincronização regular entre suas contas Glue Up e Xero, você precisará configurar os mapeamentos abaixo. Tome cuidado especial com a taxa de imposto na conta financeira Xero já aplicada:

  1. Forma de pagamento
  2. Conta
  3. Moeda

Para o mapeamento de pagamento você precisará identificar a conta a ser usada para o pagamento. O pagamento não será sincronizado se nenhuma conta Xero for especificada.

Na Xero você poderá configurar a conta na página de lista de contas [https://go.xero.com/GeneralLedger/ChartOfAccounts.aspx].

Para o mapeamento de conta, você precisará configurar a origem de suas faturas.

  1. Fatura personalizada ou item de fatura personalizada
  2. Fatura de inscrição de todos os eventos
  3. Fatura de inscrição de evento especial
  4. Fatura de ingressos para eventos especiais
  5. Fatura de inscrição de todas as associações
  6. Fatura de compra de membro extra de todas as associações
  7. Fatura de renovação de todas as associações
  8. Fatura de inscrição de tipo associação especial
  9. Fatura de compra de membro extra de tipo de associação especial
  10. Fatura de renovação de tipo de associação especial
  11. Tipo de associação especial – todas as faturas

A próxima etapa é combinar esses diferentes tipos com o item correspondente em sua conta Xero. Você pode atribuir uma conta a um ingresso e tipo de associação específicos ou pode atribuir a mesma conta a todos os tipos de ingressos ou associações.

Se você não conseguir encontrar uma correspondência adequada, você pode criar uma nova em sua conta Xero e, em seguida, retornar à sua conta Glue Up e clicar no botão de sincronização para tentar combiná-los novamente.

Para o mapeamento da moeda, clique em “Sincronizar moeda” e todas as moedas de sua conta Xero serão sincronizadas. Se você precisar sincronizar mais moedas, altere suas configurações de moeda na Xero.

Como funciona a integração

Os dados das suas faturas da Glue Up serão sincronizados uma vez por hora (da Glue Up para a Xero: a cada **: 00 horas) e isso enviará as faturas Glue Up para a Xero, sincronizando todos os dados abaixo:

  • Número da Fatura
  • Data da fatura
  • Data de vencimento da fatura
  • Moeda da fatura
  • URL da fatura
  • Nome do contato, por exemplo: João
  • Sobrenome do contato, por exemplo: Neves
  • Endereço de e-mail de contato
  • Telefone para contato
  • Número de contato, por exemplo: EB-100005614
  • Nome do contato, por exemplo: 100005614 John Snow
  • Endereços de cobrança
  • Itens de linha
  • Descrição do item, por exemplo: descrição do item ou tipo de item ou origem da fatura ou apenas ”item“
  • Quantidade de item da unidade
  • Quantidade do item
  • Taxa de desconto do item
  • Valor do imposto do item
  • Data do pagamento
  • Valor do Pagamento

Para ver as faturas do Glue Up que foram sincronizadas, clique em “Ir para o Glue Up_COMDEMO” para abrir a fatura na sua conta do Glue Up.

Invoice Example -Xero

 

A sincronização acontecerá apenas se:

  • Os mapeamentos forem configurados corretamente.
  • A fatura não foi excluída.
  • A fatura tem um respectivo número e um contato criados.

Obter alteração de status de fatura Xero

Existe uma programação funcionando a cada hora (da Xero para o Glue Up: a cada **: 45 horas) que verificará o status de suas faturas na Xero e obterá os dados correspondentes. Este “pull” incluirá apenas as faturas criadas na sua conta Glue Up.

As informações que serão retiradas da sua conta Xero e depois atualizadas dentro da sua conta Glue Up incluem o status da fatura e o status do pagamento.

Limitações existentes na integração Glue Up e Xero

Devido a algumas diferenças na arquitetura das plataformas entre o Glue Up e a Xero, existem algumas limitações na integração:

  • A atualização da fatura é proibida após o pagamento na Xero.
  • O anexo na Xero não pode ser excluído na Glue Up.
  • A fatura cancelada na Xero não pode ser modificada.
  • Os pagamentos na Xero não podem ser modificados, apenas podem ser criados ou excluídos.
  • Se o número da fatura já existir na Xero, a criação da fatura com o mesmo número falhará.
  • A sincronização de dados da Xero para o Glue Up inclui apenas o status.
  • A sincronização do status de pagamento da Xero para o Glue Up só acontece depois que a fatura for totalmente paga na Xero.
  • As faturas canceladas não podem ser reativadas.
  • A unificação de contatos não são suportados no lado da Xero.