Segmente seu CRM com listas de contatos e listas inteligentes

Segmente seu CRM com listas de contatos e listas inteligentes

Criação de listas de contatos, listas de empresas e listas inteligentes   Organizar os contatos e empresas da sua organização em listas permite acessar os perfis necessários em segundos. Uma lista de contatos ou empresas permite adicionar registros manualmente a … Read More
Histórico de campos de CRM

Histórico de campos de CRM

Para fornecer mais visibilidade ao histórico de atualização de dados do CRM, adicionamos a seção Verificação de atualização de dados no Módulo de contatos, chamada Gerenciamento De Histórico De Atualização De Dados. Para acessar esta seção do Módulo de Contatos, … Read More
Personalizando formulários de contato

Personalizando formulários de contato

Personalizando formulários de contato Acesse Configurações de campos, dentro das Configurações de Contato, no ícone de engrenagem dupla, para criar qualquer campo que deseja sincronizar em sua plataforma, para registros de eventos ou formulários de associações. Esses campos estarão disponíveis … Read More
Adicionando e acompanhando oportunidades

Adicionando e acompanhando oportunidades

As oportunidades podem ser usadas para acompanhar leads e negócios em potencial. Qualquer contato ou empresa no módulo de Contatos pode ser acompanhados como uma oportunidade. Certifique-se de verificar o artigo dos tipos de oportunidades e estágios para obter mais … Read More
Validação de dados do CRM

Validação de dados do CRM

O recurso de Verificação de dados permite que os administradores da plataforma visualizem, aprovem ou rejeitem atualizações de dados de contatos, antes de sincronizar com o banco de dados de contatos. Em outras palavras, se os membros ou participantes do … Read More
Tipos e estágios das oportunidades

Tipos e estágios das oportunidades

Tipos e estágios das oportunidades Tipos de oportunidades   As oportunidades podem ser usadas para acompanhar leads e negócios em potencial. Clique aqui para o artigo sobre “Adicionando E Acompanhando Oportunidades”. Na seção Tipos de oportunidade das Configurações de Contatos, … Read More
Consulta pública de nomes de empresas

Consulta pública de nomes de empresas

Para reduzir a probabilidade de seus membros e participantes gerarem empresas duplicadas em seu CRM, habilitamos a consulta pública de nomes de empresas. Esse recurso permitirá a consulta pública de todos os nomes de empresas em seu CRM durante os … Read More