Histórico de campos de CRM

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Para fornecer mais visibilidade ao histórico de atualização de dados do CRM, adicionamos a seção Verificação de atualização de dados no Módulo de contatos, chamada Gerenciamento De Histórico De Atualização De Dados. Para acessar esta seção do Módulo de Contatos, … Read More
Código da Indústria

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Para importação em massa em seu CRM de contatos que contenham o campo Indústria, é importante usar a lista de Código de Indústria abaixo em sua planilha Excel, caso contrário no momento de importação, a ferramenta não reconhecerá os dados … Read More
Acompanhando importações para contatos CRM

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Acompanhando importações para contatos CRM Rastrear informações de contato que foram importadas para a plataforma Glue Up pode ser um componente crítico para reconciliar incompatibilidades de dados ou erros. Siga o processo abaixo para rastrear informações de contato de CRM … Read More
Baixando informações de contato e da empresa

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Baixando informações de contato e da empresa Exportar informações de contato e da empresa é útil para explorar os dados de CRM offline. Certifique-se de verificar o artigo sobre fusão de contatos e empresas para obter ainda mais informações sobre … Read More
Unificando contatos e empresas

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Unificando contatos e empresas Você pode unificar contatos para reduzir quaisquer dados duplicados em seu CRM. Vários contatos individuais e de empresas podem ser unificados respectivamente. Não deixe de conferir o download do artigo de contato e empresa para obter … Read More
Importando contatos em massa

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Importando contatos em massa Migrar seus dados para o Glue Up é um marco importante para melhorar o uso da plataforma e o que você pode obter dela. Siga nosso guia passo a passo para importar contatos para a plataforma: … Read More
Renomeando e excluindo listas de contatos e empresas

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Renomeando e excluindo listas de contatos e empresas Listas são uma ótima maneira de manter seus contatos e empresas organizados, embora o gerenciamento eficaz de suas listas de contatos e empresas seja fundamental para manter seus dados organizados. Siga o … Read More
Como usar a escolha em cascata

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Escolha em cascata Escolha em cascata é um novo tipo de campo personalizado com suporte para 2 níveis de escolha. Agora você pode criar campos de Opção em cascata nos formulários de registro de evento e inscrição de membro. Quando … Read More