最新更新的功能—我的任务列表

“我的任务”模块整合客户关系,活动,会员模块的任务于一体。
您可以把各个不同模块的任务分配给团队成员。

分配给您的未完成任务的数量,会显示在右侧红色小圆圈内。

 


您可以进行以下操作:
1.您可以在全部任务–查看我创建的任务,全部任务
2.通过类别筛选:全部(全部任务),客户关系,活动,会员管理
3.通过右侧小面板浏览任务类型、状态、紧急程度、到期日期、创建者
以及与该任务关联的–联系人、公司、活动、机会、会籍
4.通过任务名称、任务详情搜索
5.可以直观查看任务紧急程度
6.点击右侧小对勾 ✓,标识已经完成的任务
7.下载Excel表格

只有一般任务,可以在此模块直接添加
新增优先级模块
指派给*是必填项
客户关系模块的任务,可以在联系人的机会或者公司的资料中添加
会员管理的任务可以在会员资料中添加

活动管理的任务可以在活动策划者中添加

可以在职责角色和权限模块,设置“我的任务”访问权限

在控制面板的小程序中,直接点击对勾 ✓,标识完成任务;
未完成任务按照截止日期;优先级;完成人;创建日期的顺序显示在小程序中

 

 

 

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