关于Xero

成立于2006,助力小企业发展的网页版财务系统。产品可以实现管理账单,支付,财务报表,为财务部门查看数据带来方便。

跟Glue Up一样,Xero也是SaaS公司,他们的解决方案基于网站,可以通过不同设备连接网络,进行访问。Xero强大的功能和Glue Up财务模块相互补充,主办方随时随地可以查看现金流、转账信息、财务细节。

点击此处,了解Xero&Glue Up,免费试用Xero

 Xero控制面板一览

 

 

设置Xero互通

  1. 如您有链接Xero的需求,请您联系您的客户成功经理,或者直接发送邮件到support@eventbank.com申请,Xero与Glue Up互联
  2. 一旦开通,您可以看到如下页面

  1. 点击“链接Xero”,然后进行验证。请确保您Glue Up和Xero时区一致
  2. 填入Xero账号后,点击“Allow access”
  3. 此时,页面会自动跳转回Glue Up管理主页,您可以进行相关操作

设置会计映射和币种映射

如果您希望Glue Up和Xero账号数据同步,那么您需要设置好两个账户的映射。请格外注意,映射中税率已应用:

  1. 会议
  2. 币种

 

关于会计映射,您需要设置账单来源:

  1. 自定义
  2. 活动注册
  3. 会员申请
  4. 额外会员
  5. 会员更新
  6. 支付

接下来就是把以上类目和Xero账户中的对应类目相匹配。如果Xero账号中的类目和您Glue Up类目不匹配,您可以在Xero账号中新建类目,然后进行匹配。

 

币种映射,将会自动生成,在Glue Up账号内您不要操作。但要确保,这些币种在Xero账号中已经添加。

互通互联的作用

您的Glue Up的账单日期会每小时同步一次。以下信息会同步:

  • 账单编号
  • 账单日期
  • 账单到期日
  • 账单币种
  • 账单链接
  • 账单名字
  • 账单姓氏
  • 联系邮箱
  • 联系电话
  • 联系人号, 如: EB-100005614
  • 联系人名字, 如: 100005614 王雪
  • 账单地址
  • 类目
  • 类目具体描述
  • 类目单位
  • 类目数量
  • 折扣率
  • 税点
  • 支付日期
  • 支付金额

查看已同步的Glue Up账单, 点击“Go to Glue Up_COMDEMO”,打开您的Glue Up账单

账单状态变更

Xero系统账单,每一小时和EvenBank同步,抓取的账单只包含在Glue Up创建的

目前同步一些限制:

  • 在Xero上付款后无法更新账单
  • Xero上的附件无法删除
  • Xero上的无效账单无法修改
  • Xero上的付款无法修改,只能创建或删除
  • 如果Xero上已经存在账单编号,则使用相同编号创建账单将失败
  • 从Xero到Glue Up的数据同步仅包括状态
  • 从Xero到Glue Up的付款状态仅在Xero上付款成功后才同步

 

 

 

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